相続診断士

仕事内容

顧客の家族構成・財産状況をヒアリングし、相続における潜在的なリスクを診断します。

相続税の概算や、遺言書の必要性など、相続対策の全体像をわかりやすく説明します。

専門的な税務・法律の実務は税理士・弁護士・司法書士へつなぎ、橋渡し役を担います。

保険会社・不動産会社・金融機関に所属し、営業活動の一環として相談対応するケースが多くあります。

向いている人

• デリケートな家族の話題に配慮しながらヒアリングできる人
• 専門用語をわかりやすく噛み砕いて説明できる人
• 他の専門家（税理士・弁護士等）と連携する調整力がある人
• 相続という重いテーマに誠実に向き合える人

やりがいと大変な点

やりがい

• 「争族」を未然に防ぐことに貢献できる
• 相続対策の第一歩を担う入り口として顧客から頼られる
• 保険・不動産など本業の営業活動にも活かせる

大変な点

• 民間資格のため、専門的な実務（税務申告等）は行えない
• デリケートな家族関係に踏み込む難しさがある
• 専門家への橋渡し役に徹する線引きが求められる