知る人ぞ知る仕事

相続診断士

「争族」を防ぐために、相続の入り口で寄り添う専門家

相続に関する基礎知識をもとに、相続対策の必要性を診断し、専門家（税理士・弁護士等）へつなぐ民間資格の専門職です。

星空の下で望遠鏡を案内する星空コンシェルジュ — この画像にはAI生成画像を使用しています

5仕事内容・向いている人・やりがいと大変な点

仕事内容

顧客の家族構成・財産状況をヒアリングし、相続における潜在的なリスクを診断します。

相続税の概算や、遺言書の必要性など、相続対策の全体像をわかりやすく説明します。

専門的な税務・法律の実務は税理士・弁護士・司法書士へつなぎ、橋渡し役を担います。

保険会社・不動産会社・金融機関に所属し、営業活動の一環として相談対応するケースが多くあります。

向いている人

デリケートな家族の話題に配慮しながらヒアリングできる人
専門用語をわかりやすく噛み砕いて説明できる人
他の専門家（税理士・弁護士等）と連携する調整力がある人
相続という重いテーマに誠実に向き合える人

やりがいと大変な点

やりがい

「争族」を未然に防ぐことに貢献できる
相続対策の第一歩を担う入り口として顧客から頼られる
保険・不動産など本業の営業活動にも活かせる

大変な点

民間資格のため、専門的な実務（税務申告等）は行えない
デリケートな家族関係に踏み込む難しさがある
専門家への橋渡し役に徹する線引きが求められる

6こんな人は後悔しやすい

争族を防ぐために相続の入り口で寄り添う専門家という響きがありますが、実際は民間資格のため税務申告など専門的な実務は行えず、専門家への橋渡し役に徹する線引きが求められるため、自分の役割の範囲を割り切れる人に向いています。
デリケートな家族関係に踏み込む難しさもあるため、相手の気持ちに配慮しながら話を聞ける人に向いています。

※ 当てはまる＝向いていない、ではありません。あくまで判断材料の一つとしてご覧ください。

71日の流れ

9 30: 出社し担当している相談者の状況を確認
10 00: 相談者との面談で家族構成や資産状況をヒアリング
12 00: 昼休憩
13 00: ヒアリング内容をもとに相続の課題を整理
14 30: 税理士や弁護士に相談内容を橋渡しするための資料を作成
16 00: 専門家との連携ミーティング
17 00: 別の相談者からの問い合わせに対応
18 00: その日の相談記録をまとめて退勤

8働く場所による違い

保険会社所属

保険相談と合わせて相続の入り口相談を担当する

不動産会社所属

不動産の相続に関する相談を中心に担当する

金融機関所属

資産運用の相談と合わせて相続診断を行う

9なるための情報

必要な資格・知識（例）

主なルート（例）

学ぶ相続診断士の通信講座・研修を受講する
挑戦資格試験に合格し相続診断士として登録する
働く保険会社・不動産会社・金融機関等で相続相談業務に携わる

10年収帯の目安

年収の目安

非公開・案件ベース

収入の特徴

保険・不動産等の本業の給与体系に組み込まれることが多い
相続診断士単体での収入というより営業成果に紐づくことが一般的
専門家紹介による手数料収入が発生するケースもある

11職業データ比較

平均年収同年代・同業種との比較

AI耐性 AIに代わられにくさ

コミュ力人と関わる機会の多さ

体力体力面の負担の大きさ

資格必要度資格や知識の必要さ

転職しやすさ他の仕事への移りやすさ

※評価はAIが職業データをもとに算出した目安です
平均年収が非公開の職業のため、同じタイプの他の職業データや仕事の性質から推定した目安です

12主な休日

不定期・案件による

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14よくある質問

相続診断士だけで相続の手続きは完結しますか？

民間資格のため実務は行えず、税理士や弁護士など専門家につなぐ役割が中心です。

家族間でもめている相談も受けますか？

デリケートな話題も多いため、相手の気持ちに配慮しながら丁寧にヒアリングします。

16みんなのコメント

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